NOTRE PHILOSOPHIE

Nous croyons que dans un environnement où les risques et les émotions sont présents,

il est nécessaire d’avoir un processus éprouvé et une méthodologie d’investissement rigoureuse.

En faisant affaire avec le Groupe Gestion de Patrimoine Schulman,vous confiez ces responsabilités

à des professionnels qui sont à l’écoute de vos besoins et qui veulent bâtir

un partenariat d’affaires fondé sur le partage d’une vision commune.

Notre équipe accorde une grande importance à vos priorités et à l’atteinte de vos objectifs

et notre mandat est donc de vous guider avec les différentes sphères de la gestion

de votre patrimoine (investissement, assurances prêt, hypothèque, fiscalité).

Confier ces responsabilités à notre équipe, c’est vous associer à des professionnels qui travaillent pour vous !

Gestion personnalisée

Notre équipe fonctionne selon le principe d’être un intervenant unique, avec une gestion personnalisée : une gestion patrimoniale qui coordonne l’ensemble des activités financières de l’individu et de sa famille (aussi connue en anglais sous le nom de family office).

 

Nous favorisons une approche personnalisée, toujours axée sur les besoins du client. Nous nous consacrons à gérer le patrimoine, à l’encadrer et à agir dans le meilleur intérêt des familles. Cela nous permet d’avoir une perspective globale et précise de la situation financière de nos clients, de bien évaluer les risques afférents et de s’assurer de l’atteinte de leurs objectifs.

 

Un « family office » ne se substitue pas aux interlocuteurs habituels (courtiers hypothécaires, notaires, avocats, experts-comptables,…) qui connaissent déjà certaines problématiques de la famille. Au contraire, il collabore au quotidien avec eux. Il peut également mettre la famille en relation avec des professionnels avertis afin de répondre à des questions ponctuelles (fiscaliste international, assureur spécialisé, …).

Nos collaborateurs

  • Banquiers personnalisés, présents au sein des réseaux de succursales Banque Nationale ou Gestion Privée 1859.  

  • Comptables, spécialisés en fonction de vos besoins (international, médecins, ...)

  • Planificateurs financier, afin de répondre à vos questions financières et successorales

  • Fiscalistes, afin de vous aider dans votre optimisation fiscale (divulgation
    volontaire, ...)

  • Courtiers immobilier, afin de trouver la maison de vos rêves 

  • Démarcheurs hypothécaires, afin de financer vos achats immobiliers 

  • Notaires, afin de rédiger vos actes légaux

  • Assureurs, afin de couvrir vous et votre famille des moindres aléas de la vie

  • Directeurs de comptes commerciaux, afin de financer vos entreprises ou de transmettre celles-ci à vos proches 

  • Et bien d'autres !

La Financière Banque Nationale est une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada. La Banque Nationale du Canada est une société ouverte inscrite à la cote de la Bourse de Toronto (NA : TSX).

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